他见窝阔台与察合台走得太近，又担心窝阔台当上大汗后，在察合台的撺掇下，对自己最喜欢的小儿子拖雷下手，才正式下定决心，要把机会留给拖雷。
拖雷的智商最高，也最会打仗，深得得成吉思汗和孛儿贴的喜欢。会带兵打仗，对于靠兵马起家的成吉思汗来说，知道意味着什么，因而一直都是备选人。
但是，拖雷不善笼络人心，成吉思汗怕他镇不住一班老将，加上术赤已死，没有兄弟帮忙，斗不过有察合台帮忙的窝阔台。
在耶律楚材的提醒下，成吉思汗煞费苦心，便想出了这一招：用继承人稳住察合台和窝阔台，却剥夺了窝阔台处理政务的权力，由本来就掌握军权的拖雷，军政大权一起抓两年时间，察合台和窝阔台想造反，随时都可能被消灭。如果拖雷想当大汗，两年时间足以笼络一大批自己的人，最后在“忽里勒台”大会，被选上就是很容易的事情了。
解决了多年悬而未决的继承人问题，他们开始商议如何攻打西夏的事情，成吉思汗没有让察合台参与，也压根不打算让这个儿子再带兵打仗了。
各位将军对西夏人出尔反尔的行为，感到非常气愤。多年以来，蒙古大军一到，西夏人就降，一撤则又反。
甚至还有将军扬言，要杀光这些不甘雌伏的西夏人，将他们的耕地变为牧场。
拖雷和窝阔台没有说话，默认了这些将军的提议，耶律楚材想起上次阿凡提和长春真人劝说的事情，当即站了出来：“大汗，我们征服任何一个国家，都不是为了杀戮，而是为了得到税收。黄河从西夏的土地上流过，两岸盛产谷物、稠缎、骆驼和驼毛织品，除了可以得到税收，还可以与蒙古人互通有无。”
听说有很多税收，成吉思汗又想起对阿凡提和长春真人承诺过的“止杀令”，便否决了很多将军的提议：“对于主动投降的城池，还是要善待城内的百姓，至于顽抗的城池，那就由攻城将军根据损失，自行决定吧。”
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