瑞典軍队击败。拿破仑只能一次次救火，命内伊先率军北进支援，代替乌迪诺指挥。自己随后率主力北上。但普鲁士将军布吕歇尔率领的西里西亚军又乘机从包岑东方攻击而进，拿破仑又跑去进攻布吕歇尔。布吕歇尔避其锐气，且战且退。拿破仑正欲追击时，奥地利将军施瓦岑贝格率领的波希米亚军再次袭击德累斯顿。拿破仑急忙退兵，去进攻奥地利軍队。法军主力刚回到德累斯顿，布吕歇尔军又从东方来袭。拿破仑就这样东奔西跑，顾此失彼，疲于应付。
拿破仑知道这种局面很不利，于是退守莱比锡，此时法军15.5万人。而经过一次次试探，加上那个强烈要求不能跟拿破仑会战的莫罗死了，反法联军开始尝试跟拿破仑决战。而此时他们的兵力，在英国人的英镑支票挥洒下，已经达到了29.5万人，接近法军的两倍。
这场大会战拿破仑战败了，临时拼凑的軍队中各种问题都爆发了，手下有两个萨克森旅叛变，大炮炮弹供应不上，撤退的后路被断，而且还是自己人惊慌失措之下炸毁的，因为拿破仑曾命令守桥者，只要敌方追兵已到，就立即炸毁桥梁。。
此战后，这时法军剩余12万余人。盟友们开始背叛，撤退到法兰克福时，4万名巴伐利亚军挡住了拿破仑的退路。败退中的法军集中了50门大炮朝敌人猛攻，巴伐利亚军大败而逃。法军通过法兰克福西撤。11月2日，到美因兹。停留7日后，撤往巴黎。法军在维斯瓦河、奥得河、易北河一带的要塞全部丢失。
这时候通往法国的道路已经打开，可联军依然没有必胜的把握，于是他们希望和谈。
联军提出法国应完全放弃德意志、意大利和西班牙；法国应以阿尔卑斯山、莱茵河和比利牛斯山脉为天然疆界；这个领土面积，其实比后世的法国要大很多，因为后世的法国领土，可没到莱茵河这个边界，甚至比路易十四时代的领土都大，因为这个以山脉和河流建立自然降解的理念，就是路易十四提出来的。可以说只要拿破仑答应，他依然是法国历史上统治领土面积最大的君主。
但拿破仑拒绝接受，他不能接受在没有取得一个相当的胜利前就接受和谈。
拿破仑回到巴黎后开始重新组织军队，他一面派出代表在夏提荣与盟国谈判，以赢得重整军备所需要的时间，一面进行紧张的征兵工作。但此时的法国到处是一片渴望和平的呼声。对拿破仑一次又一次的征兵把法国几十万青年拉到战场上白白送死感到不满，无数个家庭为此失去了自己的亲人，老百姓开始大胆地表示
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