很快选定了一个地方：“既然如此，就把战场定在山子头吧。国民党的军队，劝他们抗日是不行的，只要把他们打痛了，才能将其拉到抗日的道路上来。”
胡孝民收到城工部的回电后，才给军统回电。他并没有直接说出山子头这个地方，而是将周围新四军的布置透露给了重庆。
只要重庆那帮人不傻，一定会派兵去山子头。
几天之后，韩学谦部在“南返原防、收复失地”的旗号下，率部西移，企图与由淮北津浦路西向路东进军的王部，东西夹击新四军第四师于洪泽湖畔。并于某日，突然侵占泗阳县里仁集、程道口地区。
新四军以大局为重，晓以大义，呼吁团结抗日。但韩执迷不悟，又于十日后亲率主力偷渡运河，侵入淮北根据地中心地区山子头一带，杀害抗日干部和群众。
两天后，在陈军长的亲自部署下，新四军第三师和第二师各一部，配合新四军第四师第九旅在山子头发起自卫反击战，一举全歼韩部主力 2000多人，先后击毙韩部保安第三纵队司令王光夏、独立第六旅旅长李仲寰，并生俘韩学谦，粉碎了国民党军东西对进，在洪泽湖畔建立反共基地的阴谋。