第二天考的是变形术，上午的书面考试没什么好说的，斐许又是早早地做完，第一个交卷。
下午的实践考试，负责考核的依旧是玛奇班教授。
“又见面了，斐许。”她那本就皱巴巴的脸在看到猫猫后，更是挤成了一团，“先来测试一下变形术的考核项目吧……还是无声施咒，对么？”
“变形术斐许可厉害啦！不用魔杖也可以喵！”
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猫猫气势十足地说道。
然后他就真的没有使用魔杖，完成了所有的变形术实践考试。
“真是令人叹为观止，”玛奇班教授再次给斐许鼓起了掌，然后她又盯着斐许的猫耳朵说道：“我一直都听人说，你是‘天生的阿尼马格斯’，那么，能变一个给我看看吗？这是可以作为加分项哦，就算你是‘天生的’也无所谓。”
“当然没问题，斐许能变成好多种猫猫呢！”
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不等玛奇班教授细问，斐许的身子就嗖地一下缩小了，变成了一只巴掌来大、圆头圆脑的黑足猫。
小黑足猫轻轻一跃，跳到了玛奇班教授面前的桌子上，而在他跳跃的过程中，他的体型和毛色也在变化，变成了最初的虎斑猫模样。
“不可思议！”
斐许的表演再度吸引到了所有的考官，他们都放下了手头的工作，将视线集中了过来。
变成虎斑猫后，斐许又抖了抖身子，体型再度膨胀起来，身上的毛发也在疯长，眨眼间又变成了一只半米来长、黑白毛色的缅因猫。
缅因猫的身体几乎将整个桌子都给占据了，于是斐许又跳下了桌子，同时身体第三次膨胀起来，不过毛发却缩了回去——这一回他变的是云豹。
玛奇班教授还有其他的考官都激动得站了起来，如果说前面几次变化，还只是在“猫”的范围，那么眼前的云豹就完全不一样了，虽然都是“猫”，但其中的差别可不是一点半点。
至于最开始的黑足猫，因为外形太像普通猫咪了，所以他们并没有在意。
就在考官们激动不已的时候，他们却没有发现，其他考生都是一副如临大敌的模样……大家都猜到了斐许接下来要变的是什么了。
“吼——！！！”
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威风凛凛的白色老虎出现在了大礼堂中，发出震天的咆哮声，把考官们给狠狠地吓了一跳，直面斐许的玛奇班教授还有离得近
…。。