相同的魔法流，找到楼梯后，冒险家与阿甘左一同进入浮空之城。
悬空城:这里到处残留着强大魔法的痕迹，赛丽亚猜测这个地方不是由天空之城的魔力催动，而是这里的魔力让天空之城的魔力变质，进而猜测这座城不属于天空之城的一部分，来自于其他地方。往里走动发现一个魔法阵催动着悬空城，时间紧迫，千钧一发，赛丽亚用尽全身力气关闭了这个魔法阵，晕死了过去。
失去了魔法阵支持的悬空城摇摇欲坠，赛丽亚被人送到安全的地方休息，其余人感到最后一个场所有杀气，所以立刻前往。
城主宫殿
再此来到城主宫殿见到了巴卡尔的手下赛格哈特，他奉命驻守这里（大大的忠臣）。原来他为了维护巴卡尔创造的魔法阵从而去破坏大魔法阵，（因为大魔法阵会妨碍巴卡尔的魔法阵）。众人的目的是保护大魔法阵，所以关闭巴卡尔的魔法阵即可，不想伤害赛格哈特，本着善良主义精神对赛格哈特进行了一番却说，无奈赛格哈特油盐不进，只能动杀心，一番打闹之后发现是不死之身，这时候GSD与沙兰赶来了，沙兰给城主看了巴卡尔的遗言，城主看完遗言后就消失在众人视线中。
消灭了赛格哈特，人们以为可以上天界了，莎兰插话，巴卡尔的障碍虽然清除，但是巴卡尔的魔法并没有消失，除非等巴卡尔的魔法自然消失或者他亲自来解除，不然永远也上不去天界。就在这时一个巨大的飞行物飞过来撞了天空之城，从上面掉下一个人，晕死过去。至此天空之城危机解除。GSD露了个面打了个酱油就走了。
奥菲利亚来自天帷巨兽的神殿，是GBL教徒，GBL教的目标是收集和探索全世界所有的知识并且掌握终极的知识，神殿就在巨鲸——天帷巨兽的背上
奥菲利亚来到天空之城是因为教徒们正在遭受使徒罗特斯袭击，被单方面的屠宰。罗特斯的到来打破了原本的宁静与祥和，教徒们被精神攻击，相互残杀。
天帷巨兽：冒险家经过了天空之城一事后，名气大涨，现在天帷巨兽又出现了使徒，所以公国这边自然担心，于是委托冒险家前去天帷巨兽探查情况，
一起行动的还有阿甘左，其实洛巴赫，巴恩。阿甘左、洛巴赫一组，冒险家巴恩一组，一行人乘坐卡坤的飞艇前往了天帷巨兽。
神殿外围：罗特斯在神殿中央，所以一行人先降落到外围慢慢向里探索。神殿外围一战后，发现GBL教徒都被罗特斯洗脑，没有正常人，与其痛苦
的活着，不如
…。。