慕渊马不停蹄，很快飞到了黑湖的水边，夜里的黑湖更是神秘而深邃，深不见底，水面上倒映出一小片一小片的月光，感觉月光都被黑湖吸收了一大半，只反射出少许。
小天狼星布莱克变成的黑色大狗正在岸边来回徘徊，慕渊一个翻身，从扫帚上跳了下来，将扫帚随便丢在草地上。
布莱克变化为人形，对着黑湖气愤的道：“气味到这就没了，应该是跳进湖里了！”
慕渊道：“不能放过他，今天必须把它就地正法！”
布莱克道：“彼得水性很好，我们一起下！”
慕渊道：“嘿，正好我有个实用小技能……人鱼的祝福！”
慕渊一挥手，空中顿时浮现了两只人鱼的模样的幻影，只不过并不是童话故事里美丽的少女，而更像是有着海草一样头发的胖头鱼，长出了人的手臂。
想甭管哈利波特世界的人鱼好看不好看，只见两个人鱼的幻影慢慢落在了慕渊和布莱克的头上，两人顿时感觉耳朵下面一阵痒痒，一摸，竟然长出了人鱼一样的鳃，一看手掌，手指之间也长出了蹼。
这个比普通的泡头咒好用的多，不但能水下呼吸，还可以像人鱼一样游的飞快。
布莱克很是新奇，但对彼得的恨让他一咬牙，冲到湖边一个猛子扎进了冰冷的湖水里。
慕渊嘟囔着道：“真希望发明个保暖咒什么的……”紧跟着跳进了湖水里。
寒冷的湖水让慕渊冻得一哆嗦，但他体质远超常人，很快就适应了。睁开眼睛，没想到虽然是夜晚，人鱼召唤的效果让他在湖水里也能看的很远，他和布莱克相隔数十米，扩大搜索范围，朝黑湖深处游去。
黑湖的湖底长着数米长的海草，如果是一只老鼠大的东西躲在里面，再来几十个人怕也是找不到啊，不过彼得虽然水性不错，但显然没有人鱼召唤或者随身携带着鳃囊草，躲在湖底不现实，更有可能是拼命的游远一点，然后找到机会上岸躲起来。
黑湖中有着很多游鱼，大的足有近两米长，如果彼得变成老鼠游泳的话，恐怕不但速度不快，还容易葬身鱼腹。
慕渊一边游动、搜索，一边思考对策。
这时候一群格林迪洛水怪从湖底游了过来，围着慕渊打转，这是黑湖里的一种1-2级的神奇生物，上半身有点像地精或者家养小精灵，下半身则像是章鱼一样有很多只触手一样的脚。
格林迪洛对麻瓜和巫师都很不友好，或者说他们就是一群爱捣蛋又分不清轻重
…。。