于定陶、曹县一带。西路部队在安阳、新乡及其以东地区佯动，配合东路进攻。
黄河南岸地区成为双方角逐的主要战场。
华东武装力量自四五月份开始，经4个月作战，共歼敌8万余人，大挫敌之进攻锋芒，取得了内线歼敌的经验。
9月3-8日晋冀鲁豫野战军和冀南军区部队对进犯定陶之敌发起反击。
经6天激战，歼敌整编第三师、四十七师等部4个旅共17200余人，活捉国民党整编第三师师长赵锡田。
定陶战役后，国民党军队以4个整编师、1个快速纵队的兵力继续北犯菏泽、济宁地区，中共菏泽、济宁两地党政机关分别于13日、15日主动撤出城区转往乡村。
1947年1月1日晋冀鲁豫野战军在刘邓指挥下于鲁西南地区发起巨(野)金(乡)鱼(台)战役，16日结束，歼灭国民党正规军3个半旅，连同地方团队共1.6万人，收复县城9座，再次粉碎了国民党军打通平汉路的企图。
1月2日华中和山东野战军根据中共中央军委的指示，在陈老总指挥下发起鲁南战役，经过18天激战，以伤亡8000余人的代价，聚歼国民党整编第二十六师、第一快速纵队及整编第五十一师，共5.3万余人，俘敌第二十六师师长马武、第五十一师师长周英，收复了自1946年1月13日停战令生效后国民党军队侵占的鲁南解放区的大部地区。
此外，还缴获坦克24辆、汽车470余辆以及各种火炮200余门，从而为华东野战军组建特种兵部队提供了物质基础。
1月23日遵照中央军委命令，山东军区与华中军区合并，成立华东军区；山东野战军与华中野战军合并，成立华东野战军。
2月24日老蒋由南京飞抵泉城，召集国民党SD省政府主席、第二绥靖区司令官王武及高级官员举行军事会议。
2月27-28日南京国民政府先后通知中共驻南京、上海、重庆等地担任谈判联络工作的代表全部退出。国共谈判完全破裂。
3月-5月华东野战军举行泰蒙反击战。从3月中旬起，老蒋陆续调集60个旅约45万人，向山东解放区实行重点进攻。
5月13日华东野战军发起孟良崮战役。泰蒙战役后，国民党军队集中3个兵团计17个整编师，自LY、泰安一线分三路继续向鲁中山区进犯。华东野战军根据中央军委关于不性急、不分兵、寻机歼敌的方法打破敌人进攻的指示，主动后退。
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