再说西天神佛和木逢春两位老前辈，追踪妖僧慈悲，一直追入了南蛮国境内。后来发现那慈悲和尚竟然投靠了黑巫祖师。慈悲逃入黑巫宫中，与黑巫祖师一见便臭味相投。他们都有共同的敌人，就是杜舞等人。因此二人一拍即合，结成联盟。这黑巫祖师位列祖级的人物，自然是极为厉害，但是慈悲也不是等闲人物，其实论起真实功夫，还在黑巫祖师之上。只是之前慈悲受了伤，功力大打折扣，黑巫祖师又擅长用毒，因此两人切磋一番之后，竟然是个平手之局。二人互相吹捧，结为邪恶同盟。
西天神佛和木逢春知道慈悲投入了黑巫宫，拿他没有办法，以二人的实力，无法对抗这么多的敌人。因此二人也只得在南蛮国住了下来，投奔了杜舞的大伯杜敬忠。
杜敬忠见两位老前辈来访，互相说明了离别后的经过。当知道杜舞一行人竟然做出如此惊天动地的大事后，也是替自己这个侄女高兴。虽然杜舞只是他名义上的侄女，实际上是他的国君花枝笑的女儿，但是杜敬忠一直把杜舞当亲侄女看待。
二老住在杜敬忠府上，西天神佛因为被慈悲所伤，也需要调养。杜敬忠派人给酒神庄送信，希望联合酒神庄对抗黑巫宫。但是送信的人到了酒神庄后，酒神庄庄主杜万觞恰好跟石荆山老人带人一起赶往北漠国去对付蛮荒圣殿了。因此送信人扑了个空，他将书信留给酒神庄的二当家清虚真人，自己返回南蛮国复命。
南蛮国的国君花枝笑，听说两位老前辈到了自己的都城，亲自去杜敬忠府上拜望，因为杜舞的关系，双方自然十分亲切。
花枝笑对两位老前辈十分尊敬，二老也非常感动，毕竟花枝笑乃是一国之君，身份尊贵。此刻见他们，却执晚辈之礼，只论江湖辈分，不论身份地位。当她知道自己的女儿竟然与木逢春老前辈结为兄妹，不由得怪自己女儿太过荒唐，没大没小。木逢春却不以为意，说我们是极为投缘，咱们之间的辈分单论便可，我可不想有你这么一个年轻的阿姨。弄得花枝笑哭笑不得。
从那天起，花枝笑派人密切注视黑巫宫的动向，同时等候酒神庄的回音。西天神佛和木逢春，便住在杜敬忠府上，一直没有离开。
那黑巫祖师和慈悲妖僧，却也没有闲着。慈悲趁着这段时间躲在黑巫宫中，将被西天神佛打伤的伤势已然治好。并且黑巫祖师给慈悲捉来了很多无辜百姓，让慈悲修炼他的妖功，慈悲又吸收了不少人的真元，此刻功力完全恢复，甚至更胜从前。
黑林统领着整个黑蛮族，都躲到了黑巫宫的
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