蔡国迁徙到下蔡后，其局势并不稳定，因为是违背大夫和百姓利益的迁徙，所以蔡昭侯渐失人心，蔡昭侯二十八年，也就是三年前，夫差正强，蔡昭侯准备到吴国去朝见他，蔡国大夫们恐怕他再次迁都，迁到那人烟稀少的江南去，于是便设计了一次刺杀。在蔡昭侯的必经之路上，派一个名叫利的贼寇率众刺杀蔡昭侯。事成后，蔡国大夫们又诛杀盗利灭口，来逃避吴国的责罚。
夫差忙于张罗北伐中原，没有理会这件事，只要蔡国继续俯首称臣即可，于是蔡国的大夫们拥立蔡昭侯的儿子公子朔继位，是为蔡侯朔。
如今三年过去了，随着蔡侯朔的成年，也已经渐渐重新控制了朝局，带着蔡国百姓在这片陌生的土地上修建城邑，春耕夏耘。然而树欲宁而风不止，就在蔡国渐渐在淮上站稳脚跟时，他们的靠山吴国却轰然倒塌！
蔡人也有在吴军里服役的，在淮北的灵璧之战、垓下之战后，陆续有蔡人逃回来，将吴国在中原大半，夫差大军损失过半，淮河一线的吴兵也纷纷撤离这些消息传了回来，于是乎，整个蔡国都惴惴不安。
他们倒不是担心赵军，反倒更担忧楚国，因为楚军早在六七月时已经开始进攻群舒了。于是蔡侯和大夫们你一言我一语地讨论蔡国未来应当如何，这个说应该继续呆在吴国的船上，请求吴国把他们迁徙到江南，远离中原是非之地。那个则说要重新归附楚国，断绝和吴国的关系。
对于前者，多数大夫是断然拒绝的，每一次迁徙，就意味着他们要丧失过去的土地、城邑、人民，蔡国也越迁越小。至于后者，蔡侯自己也没有底，蔡国先后两次背叛楚国，已经跟楚国彻底结仇。如今吴国新败，想必宽容大量的楚昭王死后，楚国的令尹和司马大概不会再姑息蔡国了，一时间，蔡侯想起了四十年前的那次亡国，不免绝望不已。
就在他们争论的时候，却已有一支大军从东面兵临下蔡！
“吴军？楚军？”
然而当蔡侯及群臣到低矮的城头眺望时，却见那支万余人的军队亮出了旗号。
他们是赵军！
不多时，一份帛书绑在箭矢上射入城中，蔡侯及大夫们展开一看，却见上面写着：“王十四年，五月，先君赵武侯与蔡昭侯等会于皋鼬，议伐楚，武侯曾与蔡昭侯歃血，盟曰‘晋、蔡为盟国，好恶同之，同恤灾危，备救凶患。若楚国有害蔡之举，则晋伐之。有渝此盟，明神殛之，俾坠其师，无克胙国！”
皋鼬之盟是十多年前，晋国会合诸侯商讨征伐
…。。