傍晚时分。
警视厅内，除了值班人员之外，众人三三两两的走出去，谁知这时，目暮十三突然叫住了大家，说：“刚才接到报案，有命案发生。”
“我晚上的计划泡汤了。”
一听此话，佐藤美和子哀叫一声。
“大晚上的，你还有什么计划？”
旁边的李子礼笑看着她。
“当然有啦。”
说话之间，目暮十三已经挑选了人马，李子礼和佐藤美和子都在其中。
赶往命案现场的时候，李子礼了解到，命案发生在一间民宅之中，当赶到这里的时候，已经完全天黑了，家家户户亮起了灯光。
目暮十三在现场下达了一系列的命令。
而在这时，李子礼停在了死者面前，死者是个年轻女子，脸上化着妆，打扮成小丑的模样，很是奇怪。
她问为什么会在家里打扮成小丑？
当李子礼见到她的朋友们同样的奇怪妆扮之后，终于明白，原来他们在这里开化妆派对。
她的朋友是两男一女，一个是海盗妆扮，他叫木岛畗，很年轻，大约20岁出头的样子。
其他两人的年纪也差不多，是一对快结婚的情侣，男的叫石川次郎，穿着骑士装，女的是中村洋子，穿着公主装，就是他们第一个发现死者报的警。
李子礼停在这，看了会佐藤美和子给他们三人做笔录，遂信步来到死者前。
法医正在检验尸体，其他人亦在有条不紊的做着事。
突然就在这时，两个意外的人出现在门外，正是柯南与毛利小五郎。
“毛利，你怎么来了？”
看到毛利小五郎，目暮十三大为诧异，似乎没有想到他会出现在这里。
“我和柯南路过这里，看到这里似乎发生了什么事情就来看看，是不是发生命案了？”
毛利小五郎说着，还看向了那具女尸。
“你不是都看见了。”
“咦，是他们。”
当毛利小五郎的目光扫到石川次郎三人身上时，惊讶的叫出来。
“你认识他们？”
目暮十三诧异。
“我们今天在白天的时候在服装店见过，我记得当时死者还给那位小姐发来了一张自己小丑妆扮的照片，当时是下午四点半的样子。”
毛利小五郎说着，看着中村洋子。
目暮十三点点头，正想说话，突然
…。。