清晨的木叶村，沐浴在阳光的光芒之下，清晨的太阳那独有的轻柔的阳光；仿佛就像是一层轻纱似的披在木叶村的身上，在清晨的露水的反射下，闪出点点的光芒，就像是银河里的星云般闪烁.而木叶的忍者学校的学生今天心情夹杂着兴奋，忐忑，不安......
因为今天是他们毕业考试的日子，会因为以后能正式成为忍者而兴奋，也会为自己能否通过而忐忑不安.慢慢的，坐在位置上的鸣人看着班上的同学一个个的去隔壁考试，然后就是高兴的一个个的回来.知道剧情的他当然知道这次的考试内容只是忍者基础三身术之一的分身术了；（基础三身术是分身术，替身术和变身术.而高级三身术则是隐身术，定身术和瞬身术.）
“旋涡鸣人，出来，到隔壁考试.“看到一个中忍在教室门口对自己叫道；鸣人心中狂吼一声；终于轮到我了.然后就起身跟着中忍走向隔壁的考场。
来到隔壁，看着水木，鸣人眼中一丝精光闪过：“水木吗？今天晚上你就帮我背黑锅好了“。
然后又是一脸傻气且兴奋的对着伊鲁卡叫道：“伊鲁卡老师，今天的考试内容是什么啊？我今年一定会通过的，我可是变得很厉害了哦“；谁也没注意刚刚到鸣人眼中闪过的那丝精光。
“哦，今年的考试内容是分身术“伊鲁卡对着鸣人期望的说道；“啊！？又是我最不擅长的啊！？“听到是分身术，鸣人脸上兴奋的表情立即垮了下来，一脸踩到了狗屎的样子.
“果然吗？最不擅长的分身术他依旧没有修炼好吗？“听到鸣人的话伊鲁卡心中失望的想到；身为鸣人班主任的伊鲁卡当然知道鸣人最不擅长的便的分身术了；但是一直关心着鸣人的他还是忍不住会有点点期望，期望他能够把不擅长的分身术的修炼给补上去。
“为什么又是鸣人最不擅长的忍术，为什么火影大人这几年会亲自决定忍者学校的考试内容呢？而又每次都是鸣人最不擅长的？不可能会这么巧吧？难道里面有什么缘故不成？“突然伊鲁卡的脑海里闪过这样的一个念头。
“分身！“只听见鸣人的声音在这个空荡荡的教室响起，同时打断了伊鲁卡的思绪，然后鸣人便分出了一个分身，只是那形象实在是太不怎么样了，那个分身只能趴在地上而已；看着这样的情况。
“不合格！“毫不在意鸣人面若死灰般的脸色，伊鲁卡宣布道；同时心中暗道：“鸣人，对不起了，看来今年又不能让你毕业了；连基本的三身术都没掌握完全的你，我是绝对不可能会让你毕业
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