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结果当晚就发生问题。房子出奇地冷，钟也停在三点零七分，洗手间还传出恶臭。
然后，小女儿的惊叫让他们跑出屋外，发现狗死了。
沃伦夫妇家，有人来拜访。艾德·沃伦带来访者参观地下室。
打开地下室后发现，那竟然是沃伦夫妇收集的邪恶物件，都是被恶灵附体或诅咒过的东西。
其中就有影片开头讲的那个娃娃。
从此，房子里怪事不断，女主人卡洛琳身上也出现瘀青斑，且越来越多。女儿更是被恐吓，说他们全家都得死。
终于，在男主人罗杰出差的时候，家里出了大状况。
卡洛琳被引到地下室，被关在里面。
女儿也看到了恶灵，并被恶灵攻击。
半夜回家的罗杰及时赶到，把妻子救出来，又上去救女儿。
画面转到沃伦夫妇在大学里讲课，说恶灵有三个阶段。
出现，骚扰，附身。
卡洛琳找到沃伦夫妇，夫妇两人来到他们家，罗琳看到了恶灵，而且她表现得很难受。
同时，沃伦夫妇家可能也出了问题。因为艾德带人参观地下室时，他女儿也进去了。
罗琳调查出那栋房子的问题，但是更严重的问题出现了。
原本艾德说没录上采访声音，可凌晨三点零七分时，录音机自动响起。也就是说，磁带或者录音机也被沾上了恶灵。
接着，沃伦夫妇找人来房间里调查。
但是，事情并不顺利。晚上他们发现了异常，但却什么也没拿到证据。拿不到证据，就无法让教会同意驱魔。
可是，第二天，罗琳就从屋外看到了恶灵在卡洛琳房间。她跑上去，被恶灵攻击的卡洛琳却说没事。
观众们知道，卡洛琳很可能被恶灵附身了。
晚上，终于又出事了。先是不信邪的警官被吓到。接着梦游的女儿一路上楼，温控摄影机一路拍照。
艾德认为这不是普通的梦游，否则因为温度骤降的摄影机不会自动拍摄。
大家追上去，却发现女儿的房间里没有人。
艾德用紫外线灯照脚印，终于发现衣柜里的暗门，也找到了里面的卡洛琳的女儿。
卡洛琳小女儿说，那是八音盒里的人害怕时躲的地方。
罗琳进去查看，发现了放八音盒的位置。同时她也因为地板崩塌摔下去。
在地下室里，罗琳见到了恶灵。
…。。