是，除了贝弗利，没人支持比尔。
里奇还说比尔的弟弟已经死了，两人打起来。贝弗利让他们住手，这是小丑最想做的，让他们分裂。
结果，没人听贝弗利的。
高年级校霸也出事了，亨利看见了红气球。走过去从信箱里拿到一把刀。他拿着刀，回家看着刚才骂他的父亲。
电视里的声音在催促亨利，杀了他，杀了他。
亨利用刀杀死了父亲。
小丑出现在电视里，和电视里的人物一起喊着：
“杀死他们！杀死他们！”
贝弗利的变态父亲想要对贝弗利做侵犯，贝弗利反抗，躲进浴室里。
父亲踹门进来，拉开浴帘。贝弗利砸晕父亲。就在贝弗利想要离开时，小丑出现，抓住了贝弗利。
比尔来到，看到倒在地上的贝弗利的父亲，还有血写在天花板上。
他惊慌地去找里奇，又找艾迪。艾迪的母亲阻止他出去，艾迪说这些药只是安慰剂，你只想把我锁在家里，不让我有朋友。
大家一起去老屋找贝弗利。可以看到，麦克带来了杀羊的工具枪。
他们进入老屋，校霸亨利看着他们走进去。
观众们担心了。除了小丑，他们还要面对带刀的校霸。
他们找到井，下到井里。剩下麦克时，亨利打倒麦克，还割断绳子。
亨利说，是他放火烧的房子，烧死了麦克的父母。麦克反抗，反而被亨利夺走杀的工具枪。
麦克躲过枪射出的铁钉，把亨利推下井摔死。
斯坦利被抓走，差点被咬死。众人及时赶来，但斯坦利说他们扔下他，害他差点死去，他们不是朋友。
比尔捡起杀羊工具枪去追小丑，终于发现贝弗利。然后，他们发现了所有失踪的小孩，他们都飘浮着。
贝弗利昏迷，小胖子想到童话故事，吻了贝弗利，结果贝弗利真的醒了。
比尔看到了弟弟，与弟弟对话。
观众们认为这不是弟弟，很可能是小丑。
说完话，比尔抬起枪，向自己的弟弟开枪。
“你不是我弟弟！”
弟弟的尸体剧烈抖动，变成小丑坐了起来。
众人大喊：
“比尔，杀了它们！”
麦克说，没子弹了。
比尔扣动扳机，结果真的没子弹了。
他们与小丑搏斗，小丑抓住比尔。众人让小
…。。