没有了骆驼助阵，西夏大军抵抗了一阵，就全线崩溃，只得开始撤退，猛犬和蒙古人追上去，将西夏人打得大败，高良惠将军也成了俘虏。
蒙古大军一鼓作气，接着攻下了兀拉海城和黑水城，才开始休整。
文武双全的高良惠将军，向成吉思汗建议：“离城不远，有一个湖叫居延海，那里有很多鱼和水鸟，风景非常优美，大汗可以带着人去打猎。当年，汉人的霍去病将军，在这里打败匈奴后，也在居延海休整和打猎。”
成吉思汗本来就敬仰霍去病将军，听说当年在居延海停留过，顿时就来了兴致，也准备去看看。
第二天，他带着自己的那可儿怯薛兵和一百只猎犬，直奔居延海而来。为了安全起见，还暗地里安排木华黎带着一万人马，远远地跟在后面，以保护自己的安全。
这个时候，西夏人以农耕和定居为主，黑水城又盛产猎隼和游隼，当地人便捕来这些猛禽，经过驯养，便用于打猎。
一行人出城后，开始在庄稼地胡杨林和红柳丛中穿行，不时可以看到骑着骆驼的西夏人，手腕上托着猎隼或游隼，也准备去打猎。
到了居延海，眼前烟波浩渺，一碧万倾，蓝天白云之下，成群的水鸟，在空中盘旋和鸣叫。
湖边是一大片芦苇丛，苇丛外面是望不到边的草原，水草丰美，红柳丛生。草原上，本来有一些黄羊和野驴，发现人马后，立即消失得无影无踪。
这一片绿洲，引起了成吉思汗的极大兴趣，他发现当地人用猎隼和游隼，来抓捕绿头鸭和赤麻鸭，便命令怯薛兵将他们赶走，自己则带着那可儿和一百只猎犬，去围捕在草原上吃草的黄羊和野驴。
高良惠将军则带着西夏人，驾着小船，去湖面上捕鲤鱼草鱼和大头鱼。
在居延海边，成吉思汗想起了捕鱼儿海边的往事，心情开始大好，竟然留连了三天，才与大家回到黑水城，带着蒙古大军，直接向西夏的都城中兴府方向而来。
到了贺兰山，攻下了中兴府的外围要塞克夷门之后，西夏的都城便面临蒙古人的直接威胁了。
西夏皇帝李安全，早已让全城作好守城准备，坚固的城墙上，堆满了用于守城的擂石和滚木。
见成吉思汗兵临城下，李安全想趁对方远道而来，亲自带着全城的精锐守军出城，当然也包括三千铁鹞子，同时还让五千藏獒充当先锋，想借助凶猛的藏獒之力，来挫一挫蒙古人的锐气。
本来可以征用一万多只藏
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