王后知道这件事后，十分生气，便把丑王子叫来，责备道：“你怎么还是让她看到了你的长相，而跑了回去？去！一定要把她找回来。”丑王子却说：“母亲，您不要担心。月光公主这一生气，是天下人民的福气，从此天下的百姓，都可以安心地奉养他们的双亲了。”于是他拜别了母亲，出发去寻找月光公主。
丑王子到了月光公主所在的国家后，先投奔一家陶器作坊当工人。他做出的陶器，精美绝伦，前所未见，作坊主人非常高兴，说：“这么好的陶器，普通人可不配使用，应该献给国王。”连忙把这些陶器送到王宫。国王一看也十分喜爱，便吩咐把它们送给自己心爱的女儿们。众公主看到这些精致美丽的陶器，个个赞不绝口。但月光公主一下就认出这是丑王子的作品，知道丑王子已经来找自己了，她心中的恼怒尚未消除，发誓不见这个丑八怪，便把这些陶器统统砸碎了。
丑王子知道消息后，又投奔一家染房当染匠。他染出了一匹布，上面有各式各样耍杂技的图案，人物栩栩如生，真是世所罕见的珍品。染房主人忙把这匹布献给国王。国王十分高兴，令人把布拿给八个女儿看。众公主都啧啧称珍，赏玩不已。唯有月光公主知道这又是丑王子的作品，连正眼也不瞧一下。
于是丑王子又到一位大臣家，为大臣喂马，经他饲养的马，匹匹腰肥体壮。大臣非常高兴，问道：“你还有些什么本领？”
丑王子说：“我还会做一手好菜。无论什么样的风味菜，我都会做。”大臣让他一试，果然不错，就让他做了一席水陆毕陈的宴席，送到王宫里。国王一尝，叫道：“啊！我从来没有吃过这么好吃的饭菜哪！”便把大臣叫来问道：“这些饭菜是谁做的？”大臣如实禀告。
国王立即召来丑王子，任命他做御膳房总管，专门负责王室的饮食。有一天，国王让他给公主们做汤。丑王子为了使自己的计策能顺利实现，便在送汤时故意摔一交，把一碗汤全部泼在自己身上。公主们都大吃一惊，唯恐丑王子跌坏了，只有月光公主却斜眼也不瞧一下。
天帝释知道了这些情况，十分感慨地说：“这孩子为了人民的幸福，做出多大的牺牲啊！让我来助他一臂之力吧！我只要把七个敌国的国王都诱引到这儿来，那么从此天下太平，人民就可以安居乐业了。”于是，天帝释伪造月光公主父亲的笔迹，给七个国家的国王分别去了信，说是要把月光公主嫁给国王，永结同盟。
七个国家的国王接到来信都十分高兴，各自准备了丰盛的礼物，带着队伍前来
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