警局。
通过小胡帕的帮助，小智的同伴莎莉娜、希特隆、柚丽嘉和他们的精灵、行李，也都被拉到了荒漠市，小智也终于穿上了衣服。
至于那群皮卡丘，除了中途逃掉的皮仙之外，其他的皮卡丘也都被送回了家。
出来游玩一圈，还吃个顿大餐，对于皮卡丘们来说，这一天针不戳。
在警局，巴尔札和梅雅利兄妹，也为众人讲述了有关小胡帕的故事。
一百多年前，荒漠市还是一个小小的城镇，突然有一天，胡帕来到了这里。
不过那个时候的胡帕拥有完整的力量，是一只身高六、七米，好似魔神一样的强大的精灵。
胡帕与那时的人类生活在一起，并通过自己的能力，从其他的地方拿来了大量的资源和黄金，也因此使得荒漠市发展了起来，为如今的景象奠定了基础。
而胡帕也因为不断满足人类的愿望，从而被人类供奉，成为了人类所依赖的存在。
只是，人类的欲望和放纵，也让胡帕一同跟着变本加厉地放肆起来。
胡帕开始展现自己的力量，为了证明自己的强大，他最终失控，将传说中的宝可梦拉来，并与之战斗，几乎要毁了当初的城镇。
直到巴尔札和梅雅利的曾祖父出现，制做了惩戒之壶，也就是巴尔札找回来的那个和小胡帕配色类似的奇怪的壶，并用惩戒之壶，封印了胡帕的力量，才平息了混乱。
从那之后，魔神形态的胡帕不见了，只有小小的小胡帕，被巴尔札和梅雅利的曾祖父带回了故乡，也是兄妹二人出生和成长的地方，创世之谷。
小胡帕就这样和人类生活在了一起，逐渐和巴尔札、梅雅利兄妹，成为了家人一样的存在。
如今兄妹二人的曾祖父已经逝去，他们兄妹二人想要为小胡帕做些什么，并一致认为小胡帕已经有资格重新取回自己的力量了。
于是兄妹二人带着小胡帕，回到了荒漠市，在荒漠市附近找到并带回了惩戒之壶。
荒漠市伫立的地标建筑荒漠塔，便是当年两人的曾祖父制作惩戒之壶的地方，在封印了胡帕的力量后，两人的曾祖父就将惩戒之壶封印在了荒漠市附近的荒山之中。
可惜，惩戒之壶是找回来了，但是却出了意外。
那便是胡帕被封印的力量，产生了自我意识，因为长久被封印而开始怨恨一切，变得邪恶。
在巴尔札触碰到惩戒之壶的瞬间，便隔着惩戒之壶，操控了巴尔
…。。