嗣那接过来的愿望，切嗣曾经参加过上一次圣杯战争最终以失败告终。
他告诉士郎，拯救一部分人就意味着舍弃另外一部分人。
士郎花了许多年才理解她说的这些话的出发点。
但是他依然在内心渴望可以拯救所有人。
远坂禀来到学校发现有魔术师在这里布下了攻击性姐姐。
用于吸取pong人的灵魂，正当她和轰A商量对策的时候，小樱从楼梯口路过，不消息弄弄掉了手中的资料。
远坂禀注意到了以后马上甩下红A去帮小樱收拾地上的纸张。
虽然小樱将远坂禀成为学姐，但其实他们是亲姐妹。
但是因为历史遗留的问题，小樱成为了间桐家的人。
事后，远坂禀和轰A一起清理了结界。
没想到另一个从者大狗确认了远坂禀是敌方御主以后，立刻冲了过来。
远坂禀用魔术逃脱了追击，并且让红A来对付他。
红A明明是一个弓兵，但是却喜欢用双刀来作战。
大狗连续打碎了他27把刀，但是红A可以炼成武器，多的用不完。
战事胶着之计，大狗架起长枪，散发出了非比寻常的魔力。
显然是要使用宝具，千钧一发之际，大狗发现附近有一个学生在观战。
按照魔术界的规矩，如果如果有普通人看到这些是要灭口。
大狗迅速冲了过去，一枪刺穿了那个学生的心脏。
远坂禀和红A感到现场，发现那个中招的学生就是士郎。
远坂禀本来就不喜欢魔术师的规则，而中招的人正是间桐樱的朋友。
于是她拿出那条红色项坠，施展魔术医疗了士郎。
红A去追击大狗，想要探明大狗御主的身份，但是没有成功。
回来以后，他带回了那条项坠，并且提醒远坂禀不要搞丢了。
另外一边士郎醒了过来，并且捡起了身边的项坠。
他回到家里还没搞清楚怎么回事，大狗又来找到。
父亲切嗣曾经教过士郎一些魔术，他也每天练习但是由于天生不是魔术师血统，体内魔术回路很少。
到现在为止可以用的魔术只有清华，他成功强化了一些东西，但是俩人实力相差太远了。
士郎逃跑进了仓库，即将被大狗杀死，这个时候不知道为什么仓库里面遗留的魔法阵亮了起来
在投射进来的月光
…。。