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学园都市的科学阵营和魔法阵营相互队里。
二者互相制衡，井水不犯河水。
史提尔受到理事长亚雷斯塔的指示，牵拉调查潜藏在学院的魔法使。
史提尔和当麻来到一个学校。
发现整栋建筑被魔法干涉分成了里外俩层。
表侧的学生受到了某人控制，遇到当麻以后，他们就用魔法攻击。
当麻的幻想杀杀欧没有办法同时对付这么多魔法光炮。
俩人不断逃跑，最后史提尔找到核心将其破坏。
并且见到了幕后主使炼金术师奥雷欧斯。
也是茵蒂克丝三年前的搭档。
而当麻在另外一边遇到了曾经有过一面之缘的姬神秋沙。
她拥有稀有能力吸血杀手，来这里是Wie了协助奥雷修斯寻找吸血鬼。
而奥雷欧斯的真正目的是让茵蒂克丝变成吸血鬼，从而解除她每年都要被消除记忆的命运。
然而史提托却告诉他，茵蒂克丝已经被当麻这就了、
奥雷看到自已三年努力白费了，猛然注意到自已的头发颜色注定情场失败。
恼羞成怒想要杀掉当麻他们。
他使用了名为黄金炼成的能力，利用自已的言语生成想要的东西。
在里侧世界为所欲为，但是史提托看穿了，既然他什么都可以创造，为什么不直接创造一个吸血鬼
原来他的黄金炼成依赖于他的精神状态。
无法造出自已不知道的东西。
绿帽砍断了当麻右手，准备杀死他。
但是当麻故意虚张声势，让奥雷以为自已的能力杀不掉他，陷入恐惧。
他的恐惧在黄金炼成的作用下，当麻右手生成了一条龙，然后被这条龙大变。
学园都市另外一边，排名第一的LV5能力者，一方通行。
正在和炮姐的分身进行测试，为的是让一方通行进化成为LV6能力者。
有一次当麻在自动售货机面前遇到炮姐以及他的分身。
炮姐将其称为妹妹，并且反应激动。
分身的能力比本体弱很多，而且不穿安全裤。
有一天当麻目睹了惨死的御坂妹妹。
以及前来处理的队伍。
当麻跑到炮姐的宿舍，却看到白井黑子。
当麻为了躲避宿管，意外看到了绝对进化的家花。
…。。