地的小女孩，被斯卡的跟班所救。
或许是出于感恩，他施展了东方的炼丹法术，治疗好了斯卡的腿伤。
偶然间他看到斯卡受伤的纹路，发现这里面包括了炼丹术的要素。
斯卡坦白自已的兄长兼修了东方的炼丹术和西方的炼金术。
小女孩自称张梅，她穿越沙漠，从遥远的新城来到这里就是为了寻找长生不老的办法。
张梅觉得也许传说中的天才炼金术师爱德华可以做到。
说着说着就犯下花痴，但是她并不知道爱德华没有比她高多少。
在一条街道上，霍克中卫的狗黑色疾风狗感觉到了危险气息。
张梅晚一个人出门是十分危险的。
这样你可是要被本大爷杀的。
双方经过一番交涉，对方称自已认识爱德华和阿尔冯斯。
而66号对霍克产生了好感。
他将第五研究所发生的一切告诉了罗伊。
罗伊问休斯是还不是他沙的。
但是66号没有见过休斯，更不知道凶手。
爱德华去找温莉修理坏掉的机械铠甲，被一顿胖揍。
因为零件不够用，暂且只能进行一些应急处理。
这天阿尔冯斯在路上捡到一个饿晕的男人。
他自称为姚麟，也是从遥远的新城儿俩。
爱德华问他为什么要穿越沙漠古来。
姚麟说因为想去沙漠中的遗迹调查。
而来到这里，是为了寻找某个和炼丹有关的东西。
其实二者十分相似，不过东方比较实用在医学。
可爱德华所在的地方，内忧外患，更多的将炼金术用在战争中。
说起来这种现象是从大总上任开始。
姚林听说爱德华是炼金术师，询问起贤者之石的下落。
但是爱德华不愿意透露，转身离开。
于是姚林派出俩个手下拦住了他们。
双方在城中大打出手，爱德华和弟弟不知道该如何应对武术，十分被动。
偶然间，爱德华说了一些贬低姚林的话，激怒了他的手下。
对方攻了过来，但是激动之下却露出破绽。
爱德华一把抓住对方的面具，分解成了碎片。
没想到，面具下是个女人。
她一怒之下打坏了爱德华的机械铠。
一阵巨响以后，看到了废墟中的
…。。