魔法少女，最终绝望化为了人鱼魔女。
然而，残酷到极致的真相，使得内心脆弱的麻美学姐精神崩溃，直接暴走。
她开枪击碎了杏子的灵魂宝石，又用丝带束缚住了小焰。
就在麻美学姐要对小焰动手的时刻，一支粉色光箭击碎了麻美学姐的灵魂宝石，是小圆出手救下了小焰。
至此杏子，沙耶香，麻美学姐都死了。
面对这样的悲惨结局，小圆泣不成声。
她实在无法接受，自已憧憬过的魔法少女，本质上是带来灾难的怪物。
在小焰的安慰下，俩人决定共同迎战魔女之夜。
第二次魔女之夜，再次到来。
尽管小圆和小焰成功击败了魔女之夜。
可是俩人的魔力也消耗太多，灵魂宝石近乎全黑。
少女们躺在地面，昏暗的天空下着小雨。
纵然悲伤和痛苦，但小焰接受了现实，决意和小圆一起在这里死去，并且自暴自弃道，俩人一起化为魔女，将这个世界破坏的乱七八糟。
可是，她没有想到小圆偷偷藏了一个悲叹之种。
小圆没有给自已使用，而是用悲叹之种净化了小焰的宝石。
因为她知道小焰拥有回到过去的能力，所以她请求小焰在逆转时间，阻止自已成为魔法少女，改变这场悲剧。
这场诀别，将少女们的信赖和友情，展现到了极致。
而正是深邃的绝望，使得她们的羁绊更深。
最终，小焰向小圆许下了誓言：“约定好了！绝对会拯救你！无论重复多少回，我一定会保护你！”
而后，因为小圆不想变成魔女，拜托小焰帮她解脱。
小焰哭的撕心裂肺，颤抖的举起手枪对准了小圆。
“砰！”
在一声枪响后，第三次轮回开始了，她来到了小圆还没有成为魔法少女的时间轴。
小焰神色坚定，她取掉了麻花辫，摘掉了眼镜，成为了冷酷的黑长直。
“没有人会相信未来，没有人会接受未来；我不再依靠任何人了，也不需要让任何人去理解了。”
为了实现约定，她甘愿忍受孤独，放弃再次和小圆相遇，
这一次小焰疯狂猎杀丘比，避免了后者和小圆接触。
然而，绝望的命运，并没有那么容易结束。
随着魔女之夜来临时，诸多努力，一切又回归了原点。
…。。