人使用魔法的力量”一定可以带来幸福。”但随着她的好友仁美，抢先告白，并且和她喜欢的上条成为了恋人。
沙耶香天真的想法，被现实所摧毁。
为拯救他人，而许下愿望，本来是一件很美丽的事情。
结果却给沙耶香带来了深深的悔恨和悲伤。
而面对抢走自已心上人的好友仁美，她心中充满了嫉妒和痛恨，甚至产生了将其杀死的可怕想法。
至此，向往着魔法少女，坚信正义永远必胜的沙耶香陷入了自我否定，内心被罪恶感占据。
她的心灵越发封闭，精神状态也开始地朝着崩坏的方向发展，并且愈演愈烈。
到了后来，沙耶香不断地和魔女战斗，发泄着自已的情绪，甚至击败魔女之后，都不使用悲叹之种。
这使得她的灵魂宝石越来越浑浊，而对此，沙耶香并不在乎。
在和魔女的又一次战斗中，沙耶香的攻击异常狂暴，屠杀着魔女结界中的怪物，表情崩坏，笑声疯狂，像是放弃了所有理性和希望。
她的灵魂宝石中最后的一丁点光芒，也在渐渐被黑暗侵占。
可以想象的到，什么时候完全漆黑，都不奇怪了。
看到沙耶香的精神已经濒临崩溃，小圆和杏子都无比担忧。
但丘比却无动于衷，在那双红色的眸子，里面找不到一丝感情，只有钢铁一般冷彻的理性。
它依旧是再一次劝说小圆签订契约，成为魔法少女，这样就可以拯救沙耶香。
听到丘比的再次劝说，小圆为了让沙耶香恢复正常，决定签订契约。
就在这时，小焰出现了，没有任何花哨，果断一枪便将丘比给射杀，鲜血淋淋，可谓相当暴力。
然而，就在粉丝们以为丘比就这么凉了后。新的丘比又出来了，原来它居然拥有无数分身，不管杀多少个，都毫无意义。
到了此时，丘比的各种表现，越发令人感到可疑。，
外表确实，又萌又可爱，还是魔法少女的使者，但内在却诡异非常。
粉丝们察觉到越发深入剧情，发现的谜团就越多。
不过，随着小焰和丘比的一次单独谈话，谜题开始披露。。
小焰称呼丘比为孵化者，而丘比也通过小焰的魔法，知道她的能力是时间操纵。
它推测小焰并不是这个时间轴的人，所以对小圆和魔法少女的事情很熟悉。
而此时，早已在崩溃边缘的
…。。