那股半透明的灰烟渐渐化作一个巨大人形，就像一个有形无质的巨人漂浮在空中，天魔见轩辕天机和小黄竟然没事，好像一怔。爷爷腾空而起，他取出一面青铜镜，一道金光照射向天魔。天魔身上一股灰气扑在爷爷身上，被爷爷的护身真气激荡逼退，不能靠近爷爷。
天魔被那金光摄住，它身上一团团力量想巨浪猛攻爷爷，爷爷却没有退却。爷爷祭出布伞，布伞闪烁华光，竟然像一柄利剑一样径自刺向天魔，布伞从天魔身上穿过，将有形无质的灰气斩成了两半，但天魔随即又合为一体，它转身飘走，飘然无声的向山下飞去。
爷爷喝道：“追！”
轩辕天机呼吸急促，还是忍着全身的疼痛追下去，小黄也一瘸一拐的跟着二人，天魔出现之后，四周竟然没有任何的妖气，只是温度变的越来越低，十分的寒冷。轩辕天机问：“爷爷，天魔的力量太强大了，怎么样才能阻止它？”
爷爷说：“天魔刚刚突破封印，破空进入人间，就是它力量最薄弱的时候，我们就是在这个时候击败它！”
轩辕天机跟随爷爷飞跃一样冲下山，天魔飘落下山，它所经过之地，一切物质都变成了黑色！白雪变成了黑色！岩石也变成黑色！树木也变成黑色！原本圆润的山石突然变的锋利如刃，怪石峥嵘，黑色雪地无比阴寒刺骨，还像沼泽一样浮动，冒出层层黑气，树木突然生长成狰狞模样，枝干犹如利爪，蜿蜒扭曲，数不清的枝干都扭动的毒蛇一样扑向爷爷和轩辕天机。
爷爷的全身顿时爆发出一股先天真气，是一种无形力量，四周的树枝刚围住他，就像立刻燃烧了一样，灰飞烟灭！地上的黑雪也都沸腾融化，露出下面岩石本色，岩石间的枯草竟都变成青色，开始发芽，但随即又枯萎了。
轩辕天机虽然没有爷爷那般强大力量，他也有真气护体，布伞飞回他手中，犹如一柄利刃，他劈斩蜿蜒的树枝，冲下山，小黄敏捷灵活，蹿跳躲避开诡异树枝的缠绕，紧跟着二人。
爷爷二人追踪天魔，这时山坡后有几只野猪探头探脑，天魔飞过，那几只野猪的身体立刻变黑，眼冒红光，獠牙变的粗长，变异成恐怖模样，野猪都变的疯狂暴躁，嚎叫起来，它们本是一伙的，竟然互相攻击，很快就血淋淋的杀死同类，又冲向爷爷和轩辕天机。
轩辕天机大惊，他现在才了解到天魔的可怕力量，天魔不仅拥有毁天灭地的力量，更能使周围的一切物质转化为充满邪恶之物！原本诸如野猪黑熊之类的野兽看到爷爷和轩辕天机都不会攻击
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