且说悟空一个筋斗，便来到了花果山上。
回家的喜悦，尚未冲淡离别的思绪，忽听得猿啼悲切，暗道不妙。
“孩儿们，你们的王，回来了！”
一声招呼，山石边，花草中，树冠内，大大小小的猴子，全都窜了出来，将他团团围住。
“大王，大王，你怎么去了这般久？”
“把我等留在这里，生受妖魔的欺负！幸得大王回来了，否则我等家业都被夺光了！”
猴群赶紧将这几年受的苦，向他大声哭诉。
“好妖魔，胆敢欺负到我的头上！你且说来，他是什么底细？”
悟空见到猴群惨状，心中大怒。
“大王，那厮自称混世魔王，就住在北边儿！”
“好！且让我取他性命，为猴子猴孙报仇！”
果真如祖师所料，石猴才刚一下山，便动了杀心。
悟空纵身一跃跳上云端，顷刻间来到北边的高山上。
耳朵细细一听，听到陡崖前有动静，上前查看正是妖怪洞府。
“我乃花果山水帘洞洞主，你家什么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，速速出来与我分个高下！”
守门的小妖连忙跑到洞里报信，说是有个不僧不道、赤手空拳的家伙前来寻仇。
“取我披挂和兵器来！”
混世魔王穿戴整齐，持刀在手，出洞与悟空对峙。
“我看你身不满四尺，年不过三旬，有何本事敢来与我分个上下？”
“你这泼怪，有眼不识真神！且吃老孙一拳！”
悟空动起猴拳，跳过去劈头打脸。
“哼！你这般矮矬，本王再使刀杀你，传出去怕被天下人笑话！”
“待我放下刀来，与你拳脚做过一场！”
混世魔王托大，抡起沙包大的拳头迎了过去。
不料没几下，就被悟空掏了短肋踢了裆，落入下风。
“猴头尽使阴招，看老子劈了你！”
盛怒之下，他拾起地上的大刀，朝悟空头上砍去。