AGE772，3月底，地球。
天堻饭的变身，让他高兴起来，有了新的动力，不过孙悟空和贝吉塔有了紧迫感。
要知道，常态下的天堻饭，战斗力并不比他们差到哪里，也就是说天堻饭也许会掌握超级赛亚人3状态，战斗力会跟他们差不多。
贝吉塔二话没说，飞回去修行了，孙悟空打了个招呼，让孙悟饭赶快回去，然后也溜了。
山崎跟大家道别，用瞬间移动走了。
而打击外星侵略者的派对结束，孙悟饭也立刻赶回山林中，免得被老师认为是失踪了，进而通知他老妈。
到时候因此被老妈唠叨一顿，那怎么想都不值得。……
另一边，弗利沙基地星，关押维生室。
山崎把贺伊送进来，顺便看了眼弗利沙一家三口，发现他们都以仇恨的目光看过来，也就放下了把他们放出来心思，免得自找麻烦。
基因实验室。
山崎送来基因样本，顺便看了看那个，美黛子才地球上带回来的圆球。
如果没猜错的话，这个就是贺伊要找的魔人布欧了，又是个麻烦的东西。……
4月，地球，海岛基地。
人造人16号把一份信息交给了小林，怎么融合的办法。
有两种，一是利用基因，这个小林他们暂时是不用想了。
二是一种技能，两个体形相似的人，可以通过一种对称的步伐和动作，调整两个人的同步状况，最终合二为一。
与小林体形相似的，就是饺子了。
两人经过多次失败，也只是创造出了两个奇形怪状的合体人，一个高而干瘦，一个矮而圆胖，从战斗力增加看，一直都没有成功。
不过，总算证明，是可以合体的。
没办法，慢慢练吧。
乐平就很泄气了，这里能跟他配对的只有天堻饭，但是天堻饭现在一门心思变身。
唉，不是不努力，是没有条件啊！……
5月，第26届天下第一武道大会开始报名。
初三的孙悟饭报名参加了，而还没进入小学校的特兰克斯和孙悟天两人也不甘寂寞的偷偷去报名参加。
不过报名处的人一查学籍，发现他们还没幼儿园毕业，直接打电话让他们家长来领人，他们年龄太小，不允许参加。
布尔玛没来特兰克斯怎么样，不过孙悟天有点惨，被琪琪说教了一通。……
6月
…。。