丘比的目的是通过观测圆环之理，对其进行干涉和控制，从而进一步回收能量，但结界内的小圆虽然是真的，却并没有身为圆神的记忆和自觉，根本无法观测，因此它催促晓美焰向小圆寻求救济，好让小圆能够恢复相关记忆。
不过，晓美焰并不打算让丘比的阴谋得逞，甚至她对丘比的这一做法感到十分生气，她自发召集诅咒，拒绝救赎的同时，不停地虐杀丘比。
当诅咒突破极限，新的魔女终于诞生——胡桃夹子魔女。
使魔大军如同正在接受检阅般威严地走着，这位魔女却在自我斩首，自我践踏，轮回着直到此岸处刑为止的葬礼。
“这就是...魔女。”
“我的感情追随而来，只有光辉与后悔...还留在我的记忆中。”
“啊，这就是...我的...绝望...”
“小圆...谢谢你来这种地方接我，最后没能和你道别...对不起。”
凄凉的BGM，搭配胡桃夹子魔女自我处刑的画面，加上声优的完美演绎，让整个电影的悲伤氛围达到极致，甚至彷佛从大荧幕上穿透而出，弥漫在整个放映厅中，让大荧幕前的许多观众潸然泪下。
整个电影的剧情矛盾也来到最高峰，让人期待“英雄”的降临，而这个“英雄”，当然就是以小圆为主的主角团众人。