“欢乐宫”大酒店，一处偏僻的侧门附近，只有一位年轻的警探负责看守。
他隐约瞧见迷雾中匆匆走来一条人影，连忙厉声呵斥。
“站住！你是什么人？在干什么？”
“吼什么吼，你连我都认不得了？”
对面那条模糊的人影，没好气的走了过来。
年轻的警探揉揉眼睛，仔细一看，这才发觉对方也穿着警服，原来是副警长迈克尔。
“呃……不好意思，迈克尔先生，请原谅我的失礼！”
年轻人连忙向自己的上司鞠躬道歉。
副警长先生摆了摆手，无名指上那枚金色戒指，闪出诡异的光芒。
光芒透过雾气，晃在年轻的警探脸上，使他感到一阵轻微的晕眩，过后就对自己面前这位上司，产生一种没来由的信赖感。
迈克尔副警长，走上前来，拍了拍年轻下属的肩膀。
“皮特，你干得不错，就应该这样时刻保持警惕，不要轻信任何人，明白吗？”
“明白！”
上司的表扬，使皮特大感惊喜，布满雀斑的脸庞涨得通红，干劲十足。
“这场大雾来得诡异，我预感到要有大事发生，必须马上去向葛莱森先生汇报。”
迈克尔副警长一脸凝重。
“皮特，一定要牢牢守住这里，不能放任何人出来！我很看好你，小伙子，好好干！”
“遵命！迈克尔先生，我保证完成任务，绝不让您失望！”
年轻的警探，感觉到自己正肩负着重任，向副警长先生敬了个礼，转回身去，瞪大眼睛，死死盯住雾气笼罩的大门口。
此刻皮特倒巴不得“变形怪”从自己这边突围，好给自己提供一个生擒凶犯的立功机会，回馈副警长先生的勉励与期待。
迈克尔副警长又拍了拍皮特肩膀，转身匆匆离去。
他在暮色与薄雾中快步前行，显得心事重重，并没有觉察到，一只加持“隐形术”的血蚊，正在自己身后盯梢。
从他在洗手间里乔装变形，由哈利·考夫曼变成迈克尔副警长，冒用对方的身份与形象，由侧门离开大酒店。
再到他被皮特拦截下来，被迫运用“暗示指环”，不知不觉中消除对方的戒备心理，从而成功蒙混过关。
这一切都被血蚊看在眼中。
与此同时，除了乔安本人，莫里亚蒂教授、平克顿先生和葛莱森警长，也都通过加持在血蚊身
…。。