杰米重获自由，守在乔安树下警惕地四处嗅探，防备还有其它食尸鬼潜行过来偷袭。
六人一犬配合默契，战斗持续了不到半个钟头就将水鬼消灭殆尽。乔安三人从树上下来，借助杰米灵敏的嗅觉追捕逃进树丛的水鬼，一一揪出来加以击杀，免得留下后患。
待到水鬼全被消灭，康蒂吹响口哨呼唤尼克精姐弟。茜茜和杰瑞牵着马儿返回战场，看到遍地血腥狼藉的景象全都吓得小脸煞白。不过当他们得知霸占不冻湖的水鬼已经全被消灭，立刻露出欢喜的笑容。
这时，湖岸对面吹来一阵狂风，风中还夹杂着令人恶心的腥甜气味。
“嘿！你们有没有嗅到一股奇怪的气味，闻起来可真够恶心的。”罗杰捂着鼻子问身旁的同伴。
杰米朝夜风吹来的方向嗅了嗅，忽然厉声狂吠。
乔安了解杰米的习性，看到它如此紧张，立刻醒悟情况不妙，连忙提醒同伴拿起武器，比水鬼更危险的敌人即将现身。
罗杰和康蒂飞快地爬回树上，迪克和弗林特、汤姆舅甥俩也都紧握武器，目光紧盯异味飘来的方向。
林间传来树枝折断的噼啪声，一条高大瘦削的身形在夜色笼罩的林间快速移动，奔跑时身体东倒西歪，如同一个随时可能跌倒的醉鬼，偏偏却能以一种怪异的方式保持平衡，转眼间就冲出树丛，出现在乔安等人面前。
这怪物弓腰驼背，似人非人，扁平的脸上凸起一支硕大的鹰钩鼻，从头到脚足有九尺高，有着一双与瘦削的身材不合比例的粗壮长臂以及巨大的爪子，奔跑时上身前倾，一双利爪拖在地上，看上去像一只绿皮肤的巨猿。除了头顶那丛乱糟糟的、酷似水草的卷发，这怪物身上再没有其它毛发，灰绿色皮肤长满粗糙颗粒和肿块，像是覆盖着一层厚厚的苔藓，就这么赤身裸体的在林间狂奔，口中发出摄人心魄的尖啸，一声紧接一声彼此呼应。
目睹这形象奇特的怪物，乔安立刻联想到一类传说中的怪物，连忙警告同伴：“当心，那是一头巨魔！”
巨魔瘦削的体型和细长的肢体使它看上去有点脆弱，其实拥有惊人的速度和力量，转瞬间冲到汤姆跟前，长臂一甩，利爪撕裂空气破风呼啸。
年轻的矮人脸色微微泛白，鼓足勇气高举盾牌。巨魔利爪击中盾牌，发出一声沉闷的轰鸣，钢铁铸造的大盾浮现裂痕，身材敦实的汤姆抱着盾牌向后跌倒，狼狈的在草地上翻滚。强劲的冲击力透过盾牌传导过来，震得汤姆双臂酸麻，几乎失去知觉。
巨
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