第二纪元324年。
虚空，鲸血要塞。
天将拂晓，阿尔桀和路大叔赶回了鲸血要塞，不过他们没有把欲魔的事告诉安娜。
而那只欲魔，此时化身成早已死去的传令官的模样，悄悄潜回鲸血要塞之中。
阿尔桀虽然邀请了欲魔，却也给它设下了重重考验，而这第一条考验，就是要它回到鲸血要塞，扮演已经死去的传令官。
路大叔对阿尔桀的话半信半疑，他甚至在怀疑阿尔桀只是嘴上说的好听，而实际上只是单纯的想要利用欲魔让自己的队伍摆脱麻烦。
他为此质问过阿尔桀，却得到了阿尔桀这样的答复：“我当然是在利用它，没有它充数，明早的那些鲸血骑士出操的时候我们就会发现有人失踪。”
“你！”路大叔有点怒不可遏，他知道阿尔桀为了维护安娜的利益会不择手段，却没想到那只受尽苦难的欲魔他也会随便利用。“你真是个混蛋！阿尔桀！”
阿尔桀微笑着说：“大叔，别生气，利用和考验，这两者并不冲突，去敌营深处刺探情报或者执行暗杀，光有改变外形型的能力是不够的，还需要过人的胆识和演技，以及对人心的把握，就像是在刀尖上跳舞一样。”
“如果它能攻克带给它无数梦魇的鲸血要塞，在那里安然扮演一名普通的传令官，并且不被发现。那么它在以后潜伏的道路上也能够畅通无阻的走下去，不会再有敌人能够震慑它，它会慢慢变成最出色的戏子，扮演着每一个我们需要的角色。”
“而且，我们也并非没有风险。”阿尔桀突然认真了起来，他继续对路大叔说：“我们只知道这只小欲魔历经了苦难，却不知道它的人品秉性，一旦露馅，那么我们很可能会被供出来，那些对我们一直虎视眈眈的鲸血骑士，到时候恐怕也有了动手的借口。”
路大叔愣住了，大叔本以为欲魔不过是阿尔桀的棋子而已，他没想到阿尔桀会在欲魔身上，下如此重注。
也许是因为阿尔桀从欲魔经历过的苦难中，看到自己曾经的影子吧。
虽然嘴上说着利用，心里却想着怎么帮它改写人生，就像安娜曾经帮助过他那样。
每个人能在这个世界上立足，都源于他人的需要，在安娜之前，没有人需要一个吃死人肉的食尸鬼，所以阿尔桀只能在黑沙漠与大积尸地中来回徘徊。
直到安娜发现了阿尔桀，告诉阿尔桀，需要他的剑刃。从此阿尔桀被安娜所需要，手中的剑刃为保护而挥舞，可以说
…。。