屋中，鸣人将变成废铁的斩首大刀扔在一旁，将吸收了斩首大刀能力的铁碎牙收回刀鞘插在腰间，随即望向窗外的月亮。
“还有两个月吗？两个月后，我便用你来让他们尝尝我的愤怒。”月光之下，鸣人轻轻抚摸着铁碎牙，眼中寒光不断。
这时候一道白光，从鸣人身体之中跑出来，化为一个金发穿着魔法衣，戴着魔法帽，手持魔法棒的美少女。
这个少女正是黑魔导少女玛娜！玛娜一出来就扑到鸣人怀中，撒娇的向鸣人说道：“主人，我修炼好了。我不在的这段时间有没有想我？”
鸣人伸出手摸着玛娜的金发微笑道：“想，我时刻都在想。”
“嘻嘻！”玛娜得到回答后如同得到夸奖的小孩儿一样，开心的笑了起来。
和玛娜嬉笑了一阵后，鸣人向玛娜问道：“对了，琪沙拉她还在修炼吗？”
玛娜一听见鸣人问琪沙拉，笑脸落了下来，小嘴嘟起道：“琪沙拉姐姐还在三幻神身边修炼，主人真是的，也不关心关心我一下。要知道我也很辛苦的修炼老师给我的黑魔导术。”
听到玛娜的抱怨鸣人哭笑不得，然后在在玛娜额头上轻轻一吻。玛娜头上立即冒着蒸汽，立即回到鸣人的体内。
鸣人轻笑了一会儿，抬头望了一眼天空，眼中寒光一闪。转身钻入被子中睡觉。
………………
一个月后，如同原著一样，中忍考试正式来临。不过不同的是水隐村的水影带着两对下忍前来，然后在火影办公室不知道在说了什么，不知道付出了什么代价，最终要回了牙。随既水影就在火影的邀请下，观看这次的考试。
中忍考试第二场不归森林之中，在御洗红豆解说好规则后，随着一声令下中忍考试正式开始。（注，中忍考试的开头和第一场没有什么看头，这里作者就一笔带过。）
“嗖嗖嗖！”众忍者纷纷跳进不归森林中，在一个小时后，原本寂静的森林突然传来一声惨叫。
御洗红豆听见这个声音后笑了一下，然后拿出糯米丸子吃了起来。
“到底有多少人能活着走出森林，真是期待呀。”
“红豆大人，我们这里发现了两件尸体。诡异的是这两具尸体的脸都不见了。”这时两个人者来到红豆身边说道。
另一边，大蛇丸还是将佐助作为目标。不过让鸣人意外的是，我爱罗居然抛弃他的队友。找到了鸣人，并将鸣人缠住。
“杀了你！杀了你一定找
…。。