朱棣接到铁铉的箭书之后，初时颇为高兴，以为城中守将迫于形势，害怕丢了性命，要向自己投降，急忙打开回信，没想到这封信原来是铁铉抄写的“周公辅成王论”一文。铁铉意欲借此文劝说朱棣要效仿辅佐侄子治理天下的周公，忠心辅佐侄子朱允炆，不要妄图兴兵作乱，铸成大错。
朱棣读信之后，心中大怒，亲手将铁铉书写的回信撕得粉碎，下令攻城。铁铉和盛庸率领手下的将士拼死守城，杀伤燕军甚众，力保济南城不失。朱棣愤怒欲狂，亲自督战，命令燕军须得将济南城攻破。怎奈燕军折损甚众，仍然无法破城，而南军援兵将至，朱棣没有法子，竟然打算掘开黄河大堤，引黄河水灌城。
细作探听到朱棣的阴谋之后，急忙逃回城中向铁铉禀报此事。盛庸等将军听到这个消息之后，人人大惊失色，以为一旦朱棣引黄河水灌城，济南城将化为泽国，全城军民无一人可幸免于难。铁铉知道这个消息若是传了出去，济南城内军心动摇，城破不可避免，是以他严令诸将不得走漏消息，同时为了避免朱棣引黄河水灌城，打算以诈降之计, 引诱朱棣入城, 再将他杀死。
铁铉定计之后，派盛庸在城门顶端暗置千斤闸，又让守城军士大哭哀嚎，让城外的燕军以为城中军心动摇。燕军看到城上守军一片慌乱, 又听到阵阵哭嚎之声, 果然以为守军军心动摇，十分高兴。朱棣也放弃了引黄河水灌城的毒计, 只等着守城将士出城投降。
数日之后, 铁铉派出一名死士为使者，前往城外燕军大营跪伏请降。那名死士乃是一位能言善辨之士, 进入燕军大营之后, 朱棣及其手下对他再三盘问，他神色不变，对答如流，扬言称：“朝中有奸臣向皇帝进谗言, 才使得大王您亲冒危险出生入死, 奋战疆场。您是高皇帝最喜爱的儿子, 我辈小民都是高皇帝的臣民, 一直想向大王您投降。但是济南城内的军士和百姓都是一些没有见识的小人, 不习兵革, 看到大王率领大军压境, 害怕被乱军杀死, 这才拼死抵抗。如今知道大王乃是王师, 济南城岂有不降之理？肯请大王罢兵不战，率兵入城, 阖城军民将跪迎大王，以死效命。”
燕王朱棣狡诈多计, 按理来说不会轻易上当。只是他统率大军南下，在济南城下苦战多时, 将士损折无数，粮草日渐不足, 而南军援兵说不定什么时候就要大举北上, 是以军心颇为不稳。若不是辅佐燕王世子朱高炽镇守北平城的姚广孝一再为朱棣鼓劲，只怕他早已率领燕军退回北平了。朱棣正在进退两难，一
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