居住着蒙古、畏兀儿、哈萨克等诸多民族，哈密卫周边的部落首领在血缘上基本都跟察合台汗国有关，是成吉思汗儿子察合台的后裔，而随着哈密卫的建立，大明也建立了一批羁縻卫所，即赤斤蒙古卫、罕东卫、罕东左卫、安定卫、曲先卫、阿瑞卫等等，分别由其部落首领统治。
朱棣没指望这些人能挡住帖木儿的兵锋，但能起到点情报作用就是好的。
而第一次北征，重创了中间的鞑靼部，震慑了西面瓦剌部，东面的兀良哈部自然也有反馈。
当返回的明军有意无意从东面绕了一圈以后，没有任何天险可供依托，游牧的草场还是大明赐予的兀良哈人表示，作为大明忠诚的朵颜三卫，皇帝的意志就是我们前进的方向。
朱棣也不跟这些人玩虚的，除了赏赐，还要求了兀良哈人两件事情。
第一件事情，新设奴儿干都司，朵颜三卫处于其管理之下。
在过去的洪武朝，大明已经在后世的松花江、黑龙江、乌苏里江流域这片广阔的地区里通过羁縻政策，设置了一百三十多个卫所。
这些卫所基本上都是任命部落酋长担任明朝官职，来统治其部落，跟南方的土司差不多，而随着这些羁縻卫所越设置越多，建立一个统一的更高级行政机构也成了大明必然的选择。
永乐三年，大明在前来朝贡的奴儿干地方酋长忽剌冬奴等人的建议之下，决定在奴儿干这个元朝东征元帅府的故址设立奴儿干都指挥使司，也就是奴儿干都司，性质跟辽东都司差不多，以军政为主，顺带管理民政，名义上隶属于兵部职方清吏司，实际上直接向皇帝汇报。
努尔干都司的管理范围从西面饮马河，一直到东面的茫茫大海，北面到漠北雪原（理论上可以直接达到北冰洋，不过再往北就没人居住了），南面则是到与辽东都司接壤的图们江。
第二件事情，则是以建州女真桀骜不臣为由，并发布猎头悬赏，驱使女真诸部仇杀，也将朵颜三卫的一部分向东迁移，加入猎头序列。
经过反复书信往来，朱棣和姜星火最终确定的方略就是女真在未来的危害远大于朝鲜，朝鲜这种国家再给它三百年也就是这么回事，因此女真这个原本用来防备朝鲜西进的战略缓冲区需要废弃，先挑动女真内部、女真与兀良哈之间的矛盾，然后逐渐移民辽东，扩大大明的实际控制区域，将实际控制区最少要向东推进到鸭绿江一带。
按照这个计划，大明最少需要向辽东移民五万户到十万户以上才能做到实际控制。
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