学后约好了暑假去河边玩，正巧那条河就是下水道的下游，伙伴们正好一起去帮忙找找比尔的弟弟也好。
镜头一转，另一边，黑人男孩迈克在牧场工作，和爷爷一起生活，他在牧场主要负责屠宰羊，是屠宰场的学徒。他的父母死于一场火灾，这也是他内心中一直放不下的阴影。
这天他推着车准备送货，可小巷里紧闭的大门今天却变得不一样了，从门缝中慢慢冒出来火苗，就跟烧死他父母的那场火灾重现了一样。
迈克恐惧的向前走了两步，门却在一瞬间被打开了，隐藏的小丑直接就出现在了他的面前。正当所有人都觉得迈克也要被害时，一群平时喜欢欺负他的孩子，开着车突然冲了过来。
汽车从迈克身边略过，虽然他们还是一如既往地欺负迈克，车子把他吓得倒在了地上，可这也算是因祸得福的救了他，小丑消失了。
画面再一转，比尔的朋友斯坦利，特别害怕自己父亲办公室里的一幅画，这是一副恐怖的抽象画。这天当他去放东西时，油画突然就掉了下来。
斯坦利慢慢走到油画前，拿起油画就给重新给挂到墙上，可一抬头，画中的那个恐怖的女人竟然不见了！
一回头，画中的那个扭曲的女人突然出现在眼前！吓得斯坦利夺路而逃。
画面继续一转，来到了学校门口。
新生小胖子本刚转到这个小镇学校，不仅一个朋友都没有，由于自己又矮又胖，还经常受那些坏孩子校霸们的欺负，只喜欢泡在图书馆里面看书。
正在他又一次在看书时，却无意间翻到了小镇历史的图书记录。这个镇子曾经发生过好几次群体死亡事件，什么钢铁厂爆炸案，酒吧纵火案之类的有很多起。
就在他翻看这些图文记录时，发现其中几张照片上，都若隐若现的出现了小丑的脸。再往后翻，一颗大树上挂着一颗孩子的头！
小胖子本发现，这个男孩子的头特别像比尔的弟弟，可是时间又明显对不上啊？
此时，一个红色的气球缓缓飘过，沿路还放着奇怪的扭蛋，小胖子本一路跟着，好奇的追到了地下室。
突然，灯光一阵闪烁后熄灭，刚刚看过的老照片中，那个被烧死的小孩的无头尸体出现了，向他笔直的冲了过来！
小胖子本转身就跑，漆黑的图书馆地下室里，他突然撞到了一个人，抬头才发现是黑人妇女图书馆管理员，与此同时，刚刚出现的一切恐怖景象都消失了。
看到这里，所有观众都
…。。