示了水牛比尔正在制作一套用人皮做成的衣服。罪犯是一个名叫詹姆斯·甘布的人，他认为自己是跨性别者，但被认为过于暴力而无法申请变性手术。
FBI在伊利诺伊州突袭的房子里空无一人，只有史达琳找到了真正关押受害人的地方，她敲开的门，就是詹姆斯·甘布来应门。
史达琳发现了房间里有在受害者身上发现的鬼头蛾，她意识到那人就是“水牛比尔”，甘布关掉了电闸，戴上了夜视仪来捕猎史达琳。在令人窒息的第一人称视角中，史达琳还不知道水牛比尔就在她身后。
在水牛比尔举起了枪要干掉史达琳的时候，大多数观众都坐立不安，开始挪动屁股。连华尔街银行家出身的班农，都开始喃喃自语，“上帝啊，上帝啊，快转身，史达琳，快转身……”
最终，水牛比尔在扣动左轮手枪时，声音暴露了自己。史达琳迅速反应，转身把所有子弹倾泻入水牛比尔的身体，将他击毙。
电影在FBI庆功会上，已经到了巴哈马群岛的汉尼拔给史达琳打来电话问好的镜头中结束。
“呼……”罗纳德也是感受到了自己心脏在砰砰乱跳。这个结尾实在是让人把刚刚放下的心，又悬起来了。剪辑的节奏非常棒，观众自始自终都在那种被导演精心牵着走的状态中。
“啪啪啪……”还是罗纳德带头鼓掌，让那些还没从电影里回过神来的同事们，爆发出了一阵掌声，向乔纳森·德米致敬。
“那最后就是巴哈马的实拍的吧？”罗纳德问乔纳森·德米。
“是的……”德米的电影哲学，就是每一个细节都要让观众感到精良。不能因为省一点小钱，在某些细节上让观众出戏。所以为了最后一个镜头，剧组还去了巴哈马拍摄。
“那些鬼头蛾是哪里来的？我看好像是真的，不像是道具做的假蛾子。”班农也过来问，那个在水牛比尔家里，发现大量的鬼头蛾的镜头，实在让人惊悚。
“是弗吉尼亚大学提供的三百只烟草天蛾，我们的道具仔细地在其中某些上面绘制了亚洲鬼头蛾的花纹图案……”
“太吓人了，那些针线镜头……”克劳迪亚·威尔斯被吓得哭出来，妆都花了。
“这是一部杰作……”罗纳德啧了一声，痛苦的是，他没有资源来同时推广两部电影。而且这样出色的电影，不能通过大制片厂大规模发行，那就太可惜了。
“乔纳森，我想和你单独聊聊。”
罗纳德请众人退出去，他一个人和乔纳森
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