函谷关，守将孟通阅览着楚军送来的书信。
把用布帛写好的书信打开，得知是章邯所写，章邯在信中说，秦国没什么男丁了，如果不献关投降，函谷关能抵挡多久？有奸贼赵高，就算没战死沙场，也会死于赵高之手。他在信中说出当时自身向项羽投降原因，如果战败，赵高便会用章邯来推卸责任，必死无疑，就算战胜了，同样要被赵高陷害。
章邯在信中劝孟通归降，这是唯一出路，项羽定会记上他的大功。
对于章邯、司马欣、董翳这三个叛徒，孟通痛恨得很，看过书信后，痛骂着三人。
晚上，楚营，士卒大多已歇息。
章邯营帐内，这里仍然灯火通明，章邯在帐内来回踱步，在等待着孟通的回音。
对于劝降孟通的理由，他一点底气都没有，但若不用那个理由，根本想不出还能有别的劝降理由。
投降项羽能是什么出路？当初他率领二十万士卒投降，结果二十万人全部被坑杀，对于这方面，虽然投降项羽乃是不得已选择，章邯仍然有着深深的负罪感、愧疚之心。
自从项羽新安坑杀降兵后，章邯内心就一直处于自责和愧疚中，经常半夜做噩梦，梦见那秦军冤魂来向他索命。
这时，一名士卒进入。
“将军，函谷关守军回信！”
章邯接过布帛写好的回信，并未立即拆开阅览。
他心中烦躁不安，充满矛盾，如若孟通真的投降了，函谷关守军很有可能也是被杀的命运，这样一来，他虽然在项羽阵营里是立下大功，可对于秦国来说，他的罪孽就更深了一层。
迟疑一会后，章邯打开了布帛，书信中的内容让他震惊了。
二世皇帝胡亥被赵高弑杀，新任国君为子婴，子婴诛杀赵高，任命尉缭为丞相，革除了赵高的种种弊政，誓死保卫大秦。
孟通在信中，大骂章邯为秦奸，是可耻的叛徒，大骂项羽这个坑杀二十万降卒的恶魔，孟通和函谷关全体将士都誓死效忠大秦。
得知了这些事情，劝降失败，章邯不忧反喜，这么看来，秦国应该有救了。
同时，章邯在感慨唏嘘着，要是昏君胡亥和逆贼赵高早死一年，秦国不会沦落到如今岌岌可危地步，他也绝对不会投降项羽。没有胡亥和赵高扯后腿，秦军胜算起码大一些。
翌日，章邯来到项羽营帐中，把孟通回信呈给项羽。
项羽阅览着书信内容，当即就大怒起来。
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