神欺压，神农遗神农鼎。不久后兽族里出现一个具有极高智慧的统御者——蚩尤。蚩尤率兽等对付人族，神族派神将轩辕氏、九天玄女与人族联军大战兽族。
战争中，神农认为各族纷争难平，遂穷尽神力为九泉施加结界并制成九泉之钥。
兽族战败，蚩尤于覆天顶附近一祭坛留下石碑，并拼尽余力，于覆天顶打开异世界的通道，将大部分部众送达异世界（留在人界的残部部分后代聚居于覆天顶，后世称半魔），这些部众在异世界逐渐修炼成魔，魔界也逐渐形成。而蚩尤所打开的通道，连通了神魔二界，后来被称为神魔之井。神将轩辕氏被人类拥戴为君，即为黄帝。
战役后，神农失踪，九泉之钥散落各界。
伏羲自封天帝，建立等级制度，规定神族统治人间。恶神刑天与天帝争夺天下，被斩头颅，贬入妖界。
兽激发自身神农灵力可成为妖，人激发自身女娲灵力可成为仙。妖可修炼成魔，仙可被封神。除魔以外，神、仙、人、妖死后都会成为鬼。
天帝派修仙的人类（阎王）入鬼界管理轮回井，掌控各族生灵的轮回。此后六界格局底定。(未完待续。。)