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但是，恶魔之所以是恶魔，是因为，他总会用一些非常的手段，来实现自己的目的。
几日之后，汤姆准备离开，却发现门口停了一辆白色的小货车，而自己的黑色小轿车则被拖进修车库，卸去了轮胎。
汤姆打电话约莎拉过来。镇上的人对这一家讳莫如深，的士只肯开到路口，不愿意再靠近。
莎拉的来访，令弗朗西斯吃了一惊，他以为自己能像控制汤姆一样轻易地控制莎拉，但他失败了，他感到有趣，转而与她调情。
莎拉叫汤姆出去抽烟，她说这一切简直是在发疯。她要汤姆立即跟她走。
汤姆微笑着，像一只失魂落魄的玩偶。他告诉莎拉这里的一切都如此真实，这里，多兰再度使用了招牌式的面部大特写，平静表面背后，却是浓浓悲痛与绝望。
尤其当万年说弗朗西斯身上有男友的气味，连声音也一模一样的时候，眼睛和鼻子泛红，眼泪平静地流下，没有过多的面部表情和言语，却让人立即看出他对男友真挚深沉的爱，甘愿受酷似男友的弗朗西斯的虐待也显得合情合理。
结局的诱因就是汤姆独自一人在酒吧喝酒，在多次追问酒吧老板之后，他知道了一个可怕的事实，在真相一层一层被剥开之时，真的让人毛骨悚然：
一个男孩，因为和纪约姆跳舞，被弗朗西斯把嘴撕烂到耳根部分。
此时，汤姆终于明白了曾经周围的人投来异样眼光的原因，他如同被一棒给敲醒，开始渐渐醒悟。
于是，在第二天清晨发现弗朗西斯不在之后，他立刻选择逃离。
半途中，弗朗西斯驾车追赶，森林中，一个躲，一个找，气氛压抑紧张到极点。
这里，多兰再度使用了画幅变化的技法，算是之后《妈咪》中叙事手法的第一次尝试。
在这里，画面从原本的方形变得细长，超过了1.85 ：1，继续拉长。他不是为了增加画面细节，而是减少了画面细节，好让观众的注意力放在两名角色的身上，来营造故事的紧张与压迫。
这个画面里，随着画面的拉长，观众的心也随之收紧，愈发的紧张了起来。
结尾，歌曲going to a town响起，汤姆已经驱车驶回了大城市。
此时，昏黄色的演职员表出现，车窗外，大城市灯红酒绿，高耸的建筑物，喧闹的大街，醉生梦死、肆意挥霍青春的都市现代人，冰冷漠视的眼神，现代人的孤独与空虚感一览无遗。
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