踏西北，形成了和北魏、东晋三国鼎立的局面。
当时的赫连勃勃还在后秦国中任职，那沉重的铁甲骑兵给他留下了难以磨灭的印象!本以为随着后秦的死去，这支堪称梦魇般的军队不会再出现。
万万没想到，刘宋居然是有了将这支无敌之师复活的打算!
“不可以!绝对不可以!
在具装骑兵面前，在那摧枯拉朽的铁蹄面前，一切防守都是徒劳!
“我们也要搞具装骑兵!”
赫连勃勃在深思熟虑后还是做了这個决定。
“骑兵本就是我们的立身之本，若是南边的汉人能轻易解决掉我们的骑兵，那我们对他们将再无优势可言!”
塞外胡人能一直压制中原王朝，无非就是骑兵在军事方面的优势。
要是这点优势没了，胡夏拿什么和刘宋比?
所以，具装骑兵，胡夏一定要搞!
甚至还要比刘宋搞的好!
“帮我联系叱干阿里，将所有的匠人集中起来!把所有的钢铁也给集中起来!多余的兵器也一并集中起来!”
“刘义真想破解我们在骑兵上的优势?哼!做梦!”
胡夏各种动作也被刘宋和北魏打探到。
刘义真知道后一个人躲在两仪殿笑的满地打滚，而拓跋焘却面临着和赫连勃勃一样的困境
拓跋焘在和胡夏瓜分完柔然后便按照崔浩之计向东攻打北燕，以期待北魏的势力得以扩张。
在攻打北燕的途中，拓跋焘妖孽般的军事天赋逐渐显露出来。
他先是行军至濡水，又让奚斤征发密云丁零族万余人，运攻具，出南道，会师于燕都龙城
期间，北燕石城郡太守李崇等十郡降于北魏。
之后拓跋焘派三万多人挖围堑以困燕都。
北燕国主冯弘派数万人出城，都被北魏的将领所击杀，逃散者數萬。
北燕尚书高绍率萬余家保羌胡固，拓跋焘攻破龙城后斩之。
之后，北燕的一系列重镇，如带方、建德、冀阳都被攻破，这也标志着北燕彻底亡于拓跋焘之手。
自此，北魏在失去河北之后，终于是又一次的开疆拓土，占据了营丘、成周、辽东、乐浪带方、玄菟六郡之地，得民十万。
崔浩建议拓跋焘休养生息，为之后的反攻河北做准备。而拓跋焘也一直是从善如流，愿意息兵。
只是在得到从胡夏和刘宋的消息後，拓跋焘再也坐
…。。