希瓦就过来偷袭，导致布哈拉汗国根本无法全力对浩罕作战，而浩罕国内内乱时，布哈拉也会进去掺和，干预其政事。例如胡多亚尔汗的上位，就是布哈拉异密纳斯鲁拉的儿子，下一任异密穆扎法尔丁的“杰作”。
现在三国还不存在，只有两国，那么关系就还不算复杂，因为更加直接：日常心态就是“咱俩必须死一个”。
不过，浩罕汗国虽然还不存在，可是却有另一个更大的“第三国”，那就是位于他们北边的哈萨克汗国。
哈萨克汗国属于蒙古系汗国，是蒙古黄金家族后裔在14561847年间创建的国家。由术赤系的苏丹克烈汗与贾尼别克汗创立。
他们于1456年正式脱离金帐汗国，向蒙兀儿斯坦与楚河、塔拉斯迁徙。东察合台汗国的也先不花二世与羽奴思把蒙兀儿斯坦的一地方库齐巴什划出，供他们居住。14651466年时，大批游牧民族脱离阿布海儿，他在这年战死，他的土地由哈萨克汗国接收。成立了一个纯游牧国家，在1470年正式立国，也被称之为“突厥斯坦”。
哈萨克汗国在极盛时期占有较大领土，他们居住地区名为钦察草原，分大玉兹、中玉兹、小玉兹。又称大帐、中帐、小帐。
中帐在哈萨克中部高地，小帐在乌拉尔河至里海，大帐在巴尔喀什湖以西至突厥斯坦。由于地理关系，小帐也吸收不少诺盖人。
当时他们国土广大，东至额尔齐斯河、北至尹施姆河、图尔盖州、鄂木斯克，西至里海，南及锡尔河。在哈斯木汗时代，该国人口百多万，兵力号称三十万。
贾尼别克汗死后，哈斯木苏丹即位，国势大盛，占领塔什干，他还打退了昔班尼的进攻——就是前面说布哈拉汗国时提到的那位。
哈斯木汗曾在突厥斯坦接待了叶尔羌汗国的赛德汗，而他的冬牧地在哈拉塔尔河谷。这一时期也是哈萨克汗国大举扩张的时期。
到了1525年，大明已经是嘉靖四年，哈萨克汗国的势力终于和吉利吉斯在蒙兀儿斯坦交汇，并且联合打败了察合台汗国叶尔羌的军队。
不过，可能是“胡无百年之运”，哈斯木汗死后，哈萨克汗国开始衰落——当然也不是顷刻间一蹶不振的那种，甚至某种程度上来说，他们还在此后逐渐走上了短暂的巅峰。
1568年，也即隆庆二年，高拱被迫致仕回去教高务实读书的那一年，哈萨克汗国还在恩巴河滨打败了诺盖人，将自己的势力延至阿斯特拉罕。
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