游支流汇聚而成的沼泽地，不缺水源，行进顺利，在沿着且末河西南而下。一日后抵达且末城，这是西域南道第一个农业国都。西域南路以昆仑山为界，分为北麓农业国和南麓游牧国。南麓且末、精绝、扜弥、于阗、皮山、莎车皆农业之国，位于丝绸南路要冲，大多为塞人之国。
中土春秋时，塞种人遍布天山南北、葱岭东西，人口百万，胜兵二十万。但是塞人部落分散，塞王不能强有力控制各部族。伊犁河谷的塞王生存环境优越，水草丰茂，五十万口部族生存悠闲，胜兵二十万。不料月氏人被匈奴所迫，时四十万月氏人西迁，甲兵十万，竟如同狼入羊群，塞王惨败，遗留的塞人投靠大月氏，后来融入乌孙。一部南下先后建立了乌弋山离和罽宾，一部在葱岭北建立了大宛、捐毒、休循，一部沿着昆仑山进发，沿途建立了疏勒、于阗、扜弥、皮山、精绝、且末等国。
且末如同西域南路其它邦国一样，常年无雨，且末河是唯一水源，居民决水中麦，也种植葡萄瓜果。农民耒耜而田，没有中原的精耕细作，难以养活太多人口。且末城只有户二百三十，口一千六百一十，胜兵三百二十。城中多玉器工匠作坊。南道诸国的皆在昆仑山北麓，西夜、皮山、于阗、精绝、且末皆是昆仑之玉产地，普遍产出白玉、青玉、青白玉。西夜多白黄玉、青花玉、墨玉，于阗主要是白玉、羊脂白玉、鸡骨白玉。且末主要有糖白玉、青黄玉、黄玉。玉石造就了这一条玉石之路的富裕。粟特人采购了玉石，售卖琉璃器、罽宾纯丝织地毯与轻如羽翼的羊绒披肩等。
众人并未停留向南二百里抵达小宛国。唐旄遗种诸国牧场贫瘠，只能蓄养羊群，却不足以养牛马，而且偶尔山洪威胁。小宛只有一百五十户，口一千二百，胜兵二百。小宛虽然是塞人，但是却是昆仑山羌王的附属行国。
昆山南麓羌人之祖乃上古唐旄羌人。唐尧时，派羌部节旄西征西昆仑山腹地，是为唐旄，其后裔在昆仑山与葱岭山间坡地，游牧为生，不种五谷。唐旄疆域广阔，北接于阗，东临西嫫族。然而这片干旱的高原游牧区无法满足唐旄与日俱增的人口。唐麾穿越羌塘高原，迁徙至冈底斯山以南的峡谷和羌塘高原东部边缘，那里广袤的牧场和原始森林给唐旄更好的生存机会，唐旄人建立了羊同、苏毗。遗留在昆仑山腹地的唐麾遗种与乌孙种、塞种人、月氏种相融合，（小宛、渠勒为塞种人）建立婼羌、戎卢、西夜、子合、德若、蒲犁、依耐、无雷、难兜、桃槐皆游牧之国，辟南不当道，寄田于昆仑南麓农业国。诸国与胡人不同，皆羌
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