乌云密布，电闪雷鸣，大雨倾盆，倾刻给万民解了灾难。
国王一见三仙一到便解了举国大旱之灾，对三人敬谢有加，遂设摆筵席款待三个大仙。
席间三个大仙只管吹嘘自己的法力无碍。那车迟国王对三个大仙大加封赏，赞扬。
之后每日与那三个大仙一起上朝，三仙也曾在其师尊那里学了治国之术，谈起治国用人也头头是道，把个国外赚哄的五体投地，没多久又安排三人做了国师之职，从此灭僧敬道。
按三仙吩咐，把寺庙里供奉的神佛尽皆搬走，丢入荒地，换成三清神像，又把那车迟国的僧众只管差遣了去从事劳苦之事，并派道人严加看管，那僧众不堪其苦，死伤无数。
那国王又在全国境内张贴告示，捉拿逃跑的僧人，令那苦力众僧再不敢逃跑。
国王见其能及时兴云布雨，能保五谷皆丰，便任其而行，三人又哄那国王，称其能修炼长生丹药供那国王服用延寿，国王对此最是求之不得，更是对三人言听计从。
三仙在车迟国的所为早有值守报与玉帝得知，玉帝只做不见。
而一干僧众的苦怨也通达西天，佛祖如来也已知晓一切，对于此等明目扶道灭僧之事暗中做了安排，只待良机处置。
三清在西牛贺洲边界万寿山安置了镇元子，又有奎木狼、金银二童子、虎鹿羊三仙，在通往西天灵山路上步步为营，苦心安排，眼见其势力所及之处离西天渐行渐近，不能不引起西天的警觉。
尤其是那虎鹿羊三人到了车迟国灭佛敬道之事报与如来只后，如来见此情形，大为重视，认为当下便需出手，便请观音加以应对，以免事态发展至无可收拾。
观音领如来法旨，一路考虑如何安排人选处理此事，回到自己的住处。
观音因最近诸事繁多，又有新的旨意要办，也些许有些烦闷，便来到后花园散散心。
来到后花园，观音见到那竹林莲池，曲径幽幽，绿意盎然，清风许许，少许心神安定，至莲花池旁，观音坐下，眼望那平静的池水，回想这几日的事情，谋划将来安排。
观音落座不久，水中游来一只金鱼，将头露出水面。原来这金鱼正是当年观音在金池长老那里用金丹砂换来的金身鲤鱼，常年在莲池中将头露出水面，听菩萨讲经说法，竟也慢慢地有了灵性。
观音一见金鱼浮上，心里一时开朗，心想：“这应对之选便是有了。想到此处，观音念动咒语，将那原本有了灵性的金鱼点化成了人形，上到岸
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