各小国，再往北是极寒之地，存在着通古斯、雅库特等几个部族，属于前世所称的西伯利亚，都是一些弱小边远民族，未来征服的意义不大。
在南方，南诏已经臣服，安桂道往南是林邑国（今越南中南部），此国相对较小，征服难度不大；南诏往南是文单国（今老挝及泰国东北部一带）国家较小，但是位于山区，不便征讨；林邑往南，是吴哥王国（今越南南部、泰国东部和柬埔寨一带），属于中南半岛一个较大的国家，军队数量相对较多，有一定的战力。
吴哥往西，在湄南河（今泰国中西部）流域有几个较弱的小国，其中两个较大，一个在湄南河下游，称作堕罗钵底，一个在上游，称作哈利奔猜。湄南河往西，在伊洛瓦底江中上游是骠国（今缅甸中北部），属于中等的国家，但是军队有一定的战斗力，其南部为直通国（今缅甸中南部），国力较弱。
真腊往南，在马来半岛和南洋群岛一带，有一个较大的国家叫室利佛逝（今马来半岛、苏门答腊岛、苏里曼丹岛南部、爪哇岛西部和苏威拉西岛一带），此国是东南亚最大的国家，海军具有一定的实力。
南洋群岛还有三个较小的国家，分别是吕宋、渤泥、马达兰，吕宋国在菲律宾群岛北部的吕宋岛上，渤泥国在苏里曼丹岛北部，马达兰占有爪哇岛东部及附近的一些岛屿。
南洋群岛还有一些岛屿，如菲律宾群岛南部和马鲁古群岛一带，依然未形成国家，处于原始部落状态。
西南，是吐蕃诸小国，吐蕃往南就是天竺一带，玄奘取经时称雄天竺的戒日帝国已经解体，此时天竺新兴了三个大国：
东北部的帕拉王朝（今孟加拉及印度东北部一带）、西北部瞿折罗王朝（今巴基斯坦和印度西北部一带）、南部的朱罗王朝（今印度半岛一带），其中帕拉王朝最强，瞿折罗、朱罗次之，中间还存在其他一些依附这三个国家的小国。
天竺一带，曾经是古印度文明兴起的地方，经济较为发达，人口众多，原来曾经崇信佛教，后来婆罗门教复兴，两教相互争夺信众，各国之间经常发生宗教战争。天竺人适合经商、务农，但是不善于作战，多次被其西北的游牧民族入侵。
从沙州往西，是西域诸小国，西域的车师国西北是葛逻禄（今哈萨克斯坦东南伊犁河、楚河一带），此国曾经假意臣服大唐，在怛罗斯战役中突然反叛，联合阿拉伯军队反杀唐军，导致唐军溃败，唐朝也从此失去了对中亚一带的控制。
西域往西南是黑衣大食（今中亚、波
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